Integrace do Realka
Podrobnosti o komunikaci realitního software Realko se systémem REBS.
K jakým datům má systém REBS přístup
Chápeme, že Vaše data jsou velmi cenná, a proto zde poměrně podrobně uvádíme, jaká data a kdy se z Realka do systému REBS předávají.
Systém REBS nemá přístup k žádným dalším informacím mimo:
- odeslaných leadů (viz dále)
- datům organizační struktury Vaší RK (pobočky, oddělení, makléři)
Odesílání dat do systému REBS můžete aktivovat a můžete jej také kdykoliv zrušit.
Co je lead
Lead jsou informace o klientovi, které se odesílají z realitního software Realko do systému REBS. Lead je pak dále zpracováván finančním poradcem. Podrobný obsah leadu je popsán dále.
Systém REBS nemá přístup k žádným dalším informacím mimo odeslaných leadů.
Kdy lead vzniká
Lead o klientovi se odesílá automaticky (na pozadí) pouze v těchto situacích:
- lead Majitele nabídky – při uložení nabídky ve stavu příprava
- lead Poptávajícího – při vytvoření poptávky ve stavu příprava
- lead Zájemce – při přepnutí do stavu má zájem
Lead o každém klientovi se odesílá maximálně jednou a dále neprobíhají žádné aktualizace.
Lead o klientovi je také možné odeslat ručně, z karty klienta (opět pouze v případě, že ještě nebyl odeslán).
Aktivace odesílání leadů
Aby byla vůbec komunikace aktivní, musí se komunikace se systémem REBS zapnout. Pokud máte s REBS uzavřenou příslušnou smlouvu, přejděte v realitním software Realko do Správa - Administrace - Financování Partners a klikněte na tlačítko Aktivovat.
Odesílání veškerých informací můžete kdykoliv přerušit na stejném místě tlačítkem Deaktivovat.
Přístup do systému REBS
V levém menu v bloku Přehled přibyla položka Financování Partners, kde se dostanete do systému REBS. Tam vidíte podrobnosti o odeslaných leadech, získaných provizích atd... Více viz nápověda REBS.
Nastavení klienta před odesláním leadu
Leady se odesílají automaticky ve výše uvedených situacích. Při zadávání klienta (a případně v jeho editaci před odesláním leadu) můžete upravit následující položky v bloku Export Partners:
- Neexportovat - pokud zaškrtnete, lead o tomto klientovi se vůbec nevytvoří
- Druh klienta (nastavte běžný, VIP nebo a-klient)
- Poznámka pro Partners - vyplňte jakékoliv info, které chcete finančnímu poradci sdělit.
POZOR - po odeslání leadu již tyto údaje nejdou změnit a další úpravy v leadu tohoto klienta musíte dělat v systému REBS.
Podrobný obsah leadu
Jaké údaje předává realitní software Realko do systému REBS o klientovi:
- Klient - Jméno
- Klient - Příjmení
- Klient - Firma
- Klient - Telefon
- Klient - Email
- Klient - Typ leadu (majitel nabídky, majitel poptávky, zájemce, jiné)
- Klient - Druh klienta (běžný, VIP, a-klient)
- Klient - popis
- Poznámka pro Partners
Položka popis je sestavována následovně dle typu leadu (a při ručním odesílání ji máte možnost upravit ručně):
majitel poptávky
"Poptavá - " + Poptavka.AutomatickyPopis
majitel nabídky
"Nabízí - " + Nabidka.AutomatickyPopis
zájem
"Hledá - " + Zajemce.NabidkaOkterouSeZajima.AutomatickyPopis
Automatický popis je složen z následujících vlastností nabídky nebo poptávky:
typ, dispozice, plocha, typ vlastnictvi, lokalita, cena